- TOM RUSSELL BAND:
- Tom RUSSELL Voix, Guitare, Guitare acoustique
- Andrew HARDIN Guitare, Background vocals, Contrebasse
- Fats KAPLIN Accordéon, Harmonica, Pedal steel guitar
- Fats KAPLIN Fiddle
- Billy TROIANI Contrebasse
- Mike WARNER Drums, Percussion, Background vocals
- Gunnar LEHNE Percussion
- 1 Black pearl
- 2 Lord of the trains
- 3 Beyond the blues
- 4 Jack Johnson
- 5 Chocolate cigarette
- 6 Winnipeg
- 7 The evangeline hotel
- 8 A dollar's worth of gasoline
- 9 Hurriacne season
- 10 Haley's comet
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