- Jerry GARCIA Guitare, Voix
- Donna Jean GODCHAUX Voix
- Billy KAEURAMANN Drums
- Phil LEAH Voix, Guitare basse
- Ron MCKENNAN Orgue, Harmonica, Voix
- Bob WEIS Guitare, Voix
- 1 Bertha
- 2 Me and my uncle
- 3 Next time you see me
- 4 China cat sunflower
- 5 I know you rider
- 6 Jack straw
- 7 Big railroad blues
- 8 Playing in the band
- 9 Turn on your lovelight
- 10 Going down the road feelin' bad
- 11 One more Saturday night
- 12 Truckin'
- 13 Cryptical envelopment
- 14 Comes a time
- 15 Sugar magnolia
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