- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Kenny WHEELER Trompette
- David HORLER Trombone
- Stan TRACEY Piano
- Dave GREEN Contrebasse
- Benny GOODMAN Drums
- Paul GONSALVES Saxophone ténor
- Alan BRANSCOMBE Piano
- Kenny NAPPER Contrebasse
- 1 Humming bird
- 2 Body And Soul What is there to say It's the talk of the town
- 3 All the things you are (Medley)
- 4 Sticks
- 5 X.O.X.
- 6 In a mellow tone
- 7 Almost you
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