And IMA with guests.
- Toshinori KONDO Trompette, Voix
- Haruo TOGASHI Keyboards, Background vocals
- RECK Guitare
- Taizo SAKAI Guitare basse, Guitare
- Hideo YAMAKI Drums, Percussion
- Cybil THOMAS Background vocals
- Annie LIVINGSTONE Background vocals
- Janaina BIANCHI CHIOLS Background vocals
- Yukihiro ISSO Nohkan [Japanese flute]
- Nobuyuki SHIRASAKA O-tsuzumi
- 1 Last lost
- 2 Banana plantation
- 3 Yellow flag
- 4 H-woman
- 5 Tokyo girl
- 6 Moon noom
- 7 Hoppoh
- 8 A town in your heart
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