- Ian ANDERSON Guitare, Slide guitar
- Ian CARTER Keyboards, Piano, Mélodéon
- Maggie HOLLAND Basse, Banjo
- John MAXWELL Drums, Percussion
- Jon MOORE Guitare, Synthetiseur
- Rod STRADLING Mélodéon, Guitare
- Hijaz MUSTAPHA Guitare, Bouzouki, Voix
- 1 Sloe benga
- 2 Sumolleh ?
- 3 Polka volta
- 4 Olympia
- 5 Conquer your glasses
- 6 The first wife
- 7 Hunt the goat
- 8 La bastringue
- 9 Gone with the lind
- 10 Flor marchita
- 11 Mustapha's home schottische
- 12 Moth to California
- 13 Sestrina
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