Titre LP: Legendary Sun performers. Tracks 17 to 19 only on CD. With unknown g, b, dr, tb, ts.
- HOWLIN' WOLF Voix, Harmonica
- Albert WILLIAMS Piano
- Willie JOHNSON Guitare
- Willie STEELE Drums
- Ike TURNER Piano
- 1 My baby walked off
- 2 Smile at me
- 3 Bluebird blues
- 4 Everybody's in the mood
- 5 Chocolate drop
- 6 Come back home
- 7 Dorothy Mae
- 8 Highway man
- 9 Oh Red
- 10 My last affair
- 11 Howlin' for my baby
- 12 Sweet woman
- 13 C.V. wine blues
- 14 Look-a-here baby
- 15 Decoration day blues
- 16 Well that's alright
- 17 California blues
- 18 My troubles and me
- 19 California boogie
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