- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- Buster PICKENS Piano
- Donald COOKS Contrebasse
- Spider KILPATRICK Drums
- Billy BIZOR Harmonica, Voix
- 1 How many more years I got
- 2 Walkin' this road by myself
- 3 The devil jumped the black man
- 4 My baby don't stand no cheatin'
- 5 Black cadillac
- 6 You is one black rat
- 7 The fox chase
- 8 Mojo hand
- 9 Mama blues
- 10 My black name
- 11 Prison farm blues
- 12 Ida Mae
- 13 I got a leak in this old building
- 14 Happy blues for John Glenn
- 15 Worried life blues
- 16 Sinner's prayer
- 17 Angel child
- 18 Pneumonia blues
- 19 Have you ever been mistreated
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