And His Georgians.
- Nat GONELLA Trompette, Voix
- Pat SMUTS Saxophone ténor
- Harold Babe HOOD Piano
- Jimmy MESSINI Guitare
- Charlie WINTERS Contrebasse
- Bob DRYDEN Drums
- 1 Ol man Mose
- 2 How'm I doin'?
- 3 Mamma don't allow it
- 4 Blue turning grey over you
- 5 Lazy rhythm
- 6 Fan it
- 7 You rascal you
- 8 Get hot
- 9 Kickin' the gong around
- 10 Bye bye blues
- 11 The music goes round and around
- 12 Confessin'
- 13 Someone stole Gabriel's horn
- 14 Lady be good
- 15 His old cornet
- 16 How long, how long blues
- 17 I want to be happy
- 18 Sweet music man
- 19 Ol' man river
- 20 Swingin' to those lies (It's a sin to tell a lie)
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