- Sarah VAUGHAN Voix
- Oscar PETERSON Piano
- Joe PASS Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Louie BELLSON Drums
- 1 I've got the world on a string
- 2 Midnight sun
- 3 How long has this been going on
- 4 You're blase
- 5 Easy living
- 6 More than you know
- 7 My old flame
- 8 Teach me tonight
- 9 Body and soul
- 10 When your lover has gone
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