- John PARISH
- Jim BARR Guitare basse
- Stuart BELL Mandoline
- Aaron DEWEY Clarinette
- Howe GELB Piano
- Wayne HIGGINS Keyboards
- Jeremy HOGG Slide guitar
- Clara MACTAGGART Violon
- Jesse MORNINGSTAR Violon
- Tammy PAYNE Drums
- Ben SHILLABEER Guitare
- Adrian UTLEY Guitare
- Pat MACDONALD Harmonica
- Does DE WOLF Voix
- Mike HENNING Flugelhorn
- Tammy PAYNE Drums
- Ben SHILLABER Keyboards
- David DONAHUE Voix
- Will GREGORY Saxophone
- Polly Jean HARVEY Guitare, Drums, Guitare basse
- 1 Absolute beauty is an absolute curse
- 2 Westward airways
- 3 El merreon
- 4 Shrunken man
- 5 How animals move
- 6 The florida recount
- 7 Without warning his heart stopped beating
- 8 Bernadette
- 9 Spanish girls
- 10 Lord it's a happy land
- 11 Stable life
- 12 How animals move pt. 2
- 13 Airplane blues
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