Nouveau à la MCFB.
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- Sam CASIMIR Guitare
- Andrew HARRIS (PROB.) Contrebasse
- ST.LOUIS JIMMY Voix
- Willie MABON Voix, Piano, Harmonica
- Jimmy ROGERS Voix, Guitare
- 1 I'm just a lonesome man
- 2 Sad old sunday (Mother's day)
- 3 Boogie man
- 4 Hard time (when mother's gone)
- 5 Chicago woman
- 6 I'm in love
- 7 Bad times (Cost of living)
- 8 Nervous breakdown
- 9 It keeps rainin'
- 10 Brown skin woman
- 11 Old age has got me
- 12 That's all right
- 13 Sad old sunday, alt.
- 14 I'm just a lonesome man, alt.
- 15 Bad times, alt.
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