- Dave MATTACKS Drums
- Richard THOMPSON Guitare, Dulcimer, Voix
- Dave PEGG Guitare basse, Mandoline
- Simon NICOL Guitare, Mandoline
- Dave SWARBRICK Violon, Voix
- 1 Sir Patrick Spens
- 2 Banks of the sweet primroses
- 3 Toss the feathers
- 4 Sloth
- 5 Staines Morris
- 6 Matty groves
- 7 Mason's apron
- 8 Battle of the Somme
- 9 Bonne Kate / sir B. Mckenzies
- 10 Yellow bird
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