Folk.
- Beth Jeans HOUGHTON Voix
- Dav SHIEL Cajon, Suitcase, Eggs
- Dav SHIEL Backing vocals
- Rory GIBSON Guitare basse, Backing vocals
- Findlay Euan Nimmo MCASKILL Fiddle, Backing vocals
- Mike LINDSAY Backing vocals
- Lizzie OSWELL Backing vocals
- 1 "I will return, i promise"
- 2 Cruel Francis
- 3 Anne Cramb
- 4 Hot toast
- 5 Lilyputt
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