K.Dorham doesn't play on tracks 2, 3, 6.
- Kenny DORHAM Trompette
- Curtis FULLER Trombone
- Herbie MANN Flûte
- Zoot SIMS Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor
- Ronnie BALL Piano
- Ben TUCKER Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- Ray MANTILLA Percussion
- 1 Wee dot
- 2 Halley's comat
- 3 The red door
- 4 A night in Tunisia
- 5 Autumn leaves
- 6 It's all right with me
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