- LOUISIANA RED Voix, Guitare, Harmonica
- Bill DICEY Harmonica
- Tommy TUCKER Orgue, Piano
- Doug COOK Rhythm guitar
- Dick BUNN Guitare basse
- Chas OTIS Drums
- Ken MIMS Rhythm guitar
- Jim EVANS Drums
- Robert BANKS Piano
- Bob MALENKY Rhythm guitar
- Paul MARTINEZ Guitare basse
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Johnny WILLIAMS Drums
- Donald COOK Piano
- James BROOKS Rhythm guitar
- Leonard GASKIN Contrebasse
- Ralph JONES Drums
- Napoleon Snags ALLEN Rhythm guitar
- Earl WILLIAMS Drums
- 1 Lightnin' blue
- 2 Alabama train
- 3 You're gonna need me, baby
- 4 Trouble all my days
- 5 Ride on, Red, ride on
- 6 Whose ol' funky drawers is these?
- 7 Wo-ho-ho, baby
- 8 'Let these' blues
- 9 Sometimes I wonder
- 10 Gonna move on down the line
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