- Walter BISHOP JR Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- Bill HARDMAN Trompette
- Junior COOK Saxophone ténor
- 1 Dahoud
- 2 Medley: Sophisticated lady*A time for love
- 3 Hot house
- 4 Move
- 5 My little suede shoes
- 6 Wave
- 7 All God's children
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