Tracks 1, 4, 6, 8 & 11 previously unissued.
- Terry WALDO Piano
- Roy TATE Trompette
- Jim SNYDER Trombone
- Frank POWERS Clarinette, Saxophone ténor
- Bob SUNDSTROM Banjo
- Mike WALBRIDGE Tuba
- Wayne JONES Drums
- 1 Beale Street blues
- 2 At the jazz band ball
- 3 Someday sweetheart
- 4 Hot house rag
- 5 Sidewalk blues
- 6 Cherry
- 7 Why couldn't it be poor little me?
- 8 China boy
- 9 Dinah
- 10 Nagasaki
- 11 Winnin' boy blues
- 12 Irish black bottom
- 13 Cakewalking babies from home
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