- Herb MORAND Trompette
- Odell RAND Clarinette
- Horace MALCOLM Piano
- Joe MCCOY Guitare, Voix
- Charlie MCCOY Mandoline
- John LINDSAY Contrebasse
- Ransom KNOWLING Contrebasse
- Fred FLYNN Drums
- Pearlis WILLIAMS Drums
- 1 Tempo de bucket
- 2 The garbage man
- 3 Southern blues
- 4 My daddy was a lovin' man
- 5 What you gonna do?
- 6 Growling dog
- 7 Oh, Red
- 8 Rampart and gravier blues
- 9 We gonna pitch a boogie woogie
- 10 Black gal, you better use your head
- 11 Root hog or die
- 12 Hallelujah Joe ain't preachin' no more
- 13 Jam jamboree
- 14 Let's get drunk and truck
- 15 Lake providence blues
- 16 Hamfat swing
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