- Eugene CHADBOURNE Guitare, Banjo, Voix
- Werner DAFELDECKER Contrebasse
- Walter MALLI Saxophone soprano
- 1 Country and Eastern, pt.1
- 2 Country and Eastern, pt.2
- 3 And then he farted
- 4 Hot burrito #2
- 5 Austerbookless days
- 6 Haushuhn
- 7 Exosphere
- 8 Some day my prince will come
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