- Willy DEVILLE Tambourin, Voix
- David HOOD Guitare basse
- Luther DICKINSON Guitare, Mandoline, Sistre
- Jack HOLDER Guitare
- Jim DICKINSON Piano, Mélodica, Pistala
- Spooner OLDHAM Orgue, Wurlitzer
- Freddy KOELLA Violon
- Rick STEFF Accordéon, Auto harp
- Andy COHEN
- J.d. WESTMORELAND Tipple
- Jim SPAKE Horns, Saxophone baryton
- Scott THOMPSON Trompette
- Roger HAWKINS Drums, Percussion
- Jack HOLDER
- Cody DICKINSON Drums
- 1 Gypsy deck of hearts
- 2 Across the borderline
- 3 Lay me down easy
- 4 Goin' over the hill
- 5 One love, one lifetime
- 6 Needles and pins
- 7 18 hammers
- 8 Don't want you hanging around my door
- 9 The downing of the flamingo
- 10 Bacon fat
- 11 Time to time
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