- Paul JAMES Saxophone soprano, Snare drum, Whistle
- Paul JAMES Flûte, Saxophone alto, Drones [Bourdon vocal]
- Paul JAMES Programming [Synth.], Percussion
- Mark HAWKINS Keyboards, Programming [Synth.], Guitare
- Mark HAWKINS Drones [Bourdon vocal], Piano
- Carlos BECEIRO Bouzouki, Saz, Cümbüs
- Sheila CHANDRA Konakkol
- Luke DANIELS Accordéon
- Nigel EATON Hurdy-Gurdy [Vielle à Roue]
- Victor NICHOLLS Guitare basse, Guitare électrique, Loops
- Kenny STONE Drums
- Eleanor SHANLEY Voix
- 1 Horse
- 2 Fat earth
- 3 The four points
- 4 Hillfigures
- 5 Grownover
- 6 Beidh aonach amárach
- 7 Biniou
- 8 Cornhead
- 9 Blacksmith
- 10 Voodoo that U doo
- 11 Horse (radio edit)
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