- Bobby WATSON Saxophone alto
- Terell STAFFORD Trompette, Flugelhorn
- Edward SIMON Piano
- Essiet ESSIET Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Lemoncello
- 2 Pere
- 3 The love we had yesterday
- 4 Ginger bread boy
- 5 Horizon reassembled
- 6 The look of love
- 7 Eeeyyess
- 8 Permanoon
- 9 Dark days
- 10 Dark days (Interlude)
- 11 Xangongo
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