Tracks 4, 7 to 9, 14 recorded May 31, June 4, 1993.
- Hugh HOPPER Guitare basse
- Frank VAN DER KOOY Saxophone
- Dionys BREUKERS Keyboards
- Patrice MEYER Guitare
- Pieter BAST Drums
- Hugh HOPPER Guitare basse, Keyboards
- John ATKINSON Voix, Harmonica
- Dionys BREUKERS Keyboards, Percussion
- Dionys BREUKERS (SOLO) Keyboards
- 1 Mais non
- 2 Hi fi spanish dreams
- 3 No long solos
- 4 The moon in a bottle
- 5 2 p.m.
- 6 Partout
- 7 There you were
- 8 Oldest story ever told
- 9 Judou
- 10 Golden section
- 11 Rodilla
- 12 Carousel
- 13 Miniluv
- 14 C'est Grace
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