- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- George Harmonica SMITH Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- Sammy LAWHORN Guitare
- Pee Wee MADISON Guitare
- Calvin Fuzz JONES Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- MUDDY WATERS
- Mojo BUFORD Harmonica
- Pinetop PERKINS Piano
- unknown Guitare
- unknown Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Honey bee
- 2 Hoochie coochie man
- 3 Walking through the park
- 4 Trouble no more
- 5 Just to be with you
- 6 Introduction to Nineteen years old
- 7 Nineteen years old
- 8 Long distance call
- 9 Mannish boy
- 10 Crawlin' kingsnake
- 11 I got my mojo working
- 12 Hold it
- 13 Long distance call
- 14 Where's my woman
- 15 I got my mojo working
- 16 Interview with Muddy Waters (Bonus track)
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