- Frank BLACK Voix, Guitare
- Jean BLACK Voix
- Billy BLOCK Drums
- Steve CROPPER Guitare
- Anton FIG Drums
- James GRIFFIN Voix
- David HOOD Guitare basse
- Ellis HOOKS Voix
- Buddy MILLER Guitare
- Spooner OLDHAM Keyboards, Bells, Voix
- Dan PENN Voix
- Akil THOMPSON Drums
- Chetser THOMPSON Drums
- Jon TIVEN Harmonica
- Reggie YOUNG Guitare
- 1 Selkie bride
- 2 I burn today
- 3 Lone child
- 4 Another velvet nightmare
- 5 Dark end of the street
- 6 Go find your saint
- 7 Song of the shrimp
- 8 Strange goodbye
- 9 Sunday sunny mill valley groove day
- 10 Honeycomb
- 11 My life is in storage
- 12 Atom in my heart
- 13 Violet
- 14 Sing for joy
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