Recorded in Europe early 80's.
- MUDDY WATERS Voix, Guitare
- Pinetop PERKINS Piano
- Luther JOHNSON JR Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Calvin JONES Guitare basse
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- 1 Howlin' wolf
- 2 Garbage man
- 3 Mannish boy
- 4 Blow wind blow
- 5 Honey bee
- 6 Hoochie coochie man
- 7 Long distance call
- 8 Troubles no more
- 9 Train fare home
- 10 Baby please don't go
- 11 Going home
- 12 Everything gonna be alright
- 13 Off the wall
- 14 Can't get no grindin'
- 15 After hours
- 16 Got my mojo working
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