- Jez LOWE Voix, Guitare, Cistre
- Jez LOWE Harmonica, Whistle, Piano
- Simon HAWORTH Basse, Voix, Keyboards
- Kate BRAMLEY Violon, Voix, Viola
- Judy DINNING Voix, Bodhran, Percussion
- Judy DINNING Piano, Keyboards
- GUESTS:
- Sam PIRT Accordéon
- Jeff ARMSTRONG Drums, Percussion
- Andy MAY Whistle
- 1 Skin too thin
- 2 Ballad of Tasker Jack
- 3 I saw hands
- 4 In my trade
- 5 Armstrong's army
- 6 Maddison
- 7 Latchkey lover
- 8 Mother's day
- 9 Fancy goods
- 10 Matchboxes
- 11 The big fear
- 12 Long iron
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