"One of the last great Blues guitar players of his generation".
- Mel BROWN Guitare, Voix
- John LEE Keyboards, Voix
- Al RICHARDSON Guitare basse
- Jim BOUDREAU Drums
- and
- David WIFFIN Saxophone ténor
- Randy CORYELL Drums
- 1 Woke up this morning
- 2 Fannie Mae
- 3 The sky is crying
- 4 I'm your hoochie coochie man
- 5 I'll play the blues for you
- 6 Billie Jean
- 7 Honeybee
- 8 Spoonful
- 9 Hey Joe
- 10 Turn on your love light
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