- Elvin BISHOP Guitare, Slide guitar
- Elvin BISHOP Voix
- Mickey THOMAS Voix, Backing vocals
- Johnny VERNAZZA Backing vocals
- Don BALDWIN Drums, Percussion, Backing vocals
- Michael BROOKS Guitare basse
- Bill SLAIS Piano, Clavinet, Synthetiseur
- Bill SLAIS Synthetiseur, Saxophone, Saxophone alto
- Bill SLAIS Saxophone ténor
- add
- Phil ALBERG Piano
- TOWER OF POWER HORNS Horns
- Ross HAYASHIDA Backing vocals
- 1 Sugar dumplin'
- 2 Sidelines
- 3 Twist & shout
- 4 Yes Sir
- 5 Spend some time
- 6 Give it up
- 7 Keep it cool
- 8 Graveyard blues
- 9 Once in a lifetime
- 10 D.C. strut
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