- Dexter GORDON Saxophone ténor
- Woody SHAW Trompette, Flugelhorn
- Ronnie MATHEWS Piano
- Stafford JAMES Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Gingerbread boy
- 2 Little red's fantasy
- 3 Fenja
- 4 In case you haven't heard
- 5 It's you or no one
- 6 Let's get down
- 7 'Round midnight
- 8 Backstairs
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