- Josh ROUSE Voix, Guitare
- David GEHRKE Drums
- Craig KRAMPF Percussion
- David HENRY Contrebasse, Violoncelle
- Ned HENRY Violon
- Will KIMBROUGH Guitare
- Steve ALLEN Wurlitzer
- Dennis CRONIN Trompette, Flugelhorn
- Craig KRAMPF Percussion
- Jason Moon WILKINS Contrebasse
- Sharon GILCHRIST Background vocals
- Paul BURCH Vibraphone
- Roy AGEE Trombone
- and many others
- 1 Laughter
- 2 Marvin Gaye
- 3 Directions
- 4 Parts and acessoires
- 5 100m backstroke
- 6 Hey porcupine
- 7 In between
- 8 And around
- 9 Afraid to fail
- 10 Little know it all
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