- Ken McINTYRE Saxophone alto, Flûte, Oboe
- Ken McINTYRE Basson
- Jaki BYARD Piano
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Andrei STROBERT Drums
- 1 Undulation
- 2 Cousin Elma
- 3 Charlotte
- 4 Amy
- 5 Sea train
- 6 Home
- 7 Kheil
- 8 Jamaican sunset
- 9 Corner time
- 10 Peas'n'rice
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