- Doc WATSON Voix, Guitare
- Merle WATSON Banjo
- T. Michael COLEMAN Basse
- Sam BUSH Fiddle, Mandoline
- Marty STUART Mandoline
- Alan O'BRYANT Voix
- 1 John Henry
- 2 Girl in the blue velvet band
- 3 Lonesome banjo
- 4 Listening to the rain
- 5 Russian grass
- 6 Worried blues
- 7 Train that carried my girl from town
- 8 Old Joe Clark
- 9 Down the road
- 10 Big Spike Hammer
- 11 Reuben's train
- 12 Little Maggie
- 13 I wonder how the old folks are at home
- 14 Home sweet home
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