Cf.Muddy Waters & Eric Clapton's bands.
- Jerry PORTNOY Harmonica, Voix
- Charlie BAUM Guitare, Voix
- Bobby DEL GIZZO Guitare basse, Background vocals
- David Roy KULIK Drums
- and
- Brian TEMPLETON Voix
- Mike DINALLO Guitare
- Michael Mudcat WARD Guitare basse
- Jordan Steele LASH Drums
- Rick HARRIS Keyboards
- Tommy LEPSON Orgue
- THE HOODOO KINGS Background vocals
- Guest:
- Duke ROBILLARD All guitars, Voix
- 1 Home run hitter
- 2 Poison kisses
- 3 Charge it
- 4 Shoulda coulda woulda
- 5 Misty
- 6 One chance
- 7 I realize
- 8 She makes me
- 9 Real gone guy
- 10 Black tear drops
- 11 Can't remember to forget
- 12 You're so smart
- 13 Runnin' with the blues
- 14 Lookin' for my baby
- 15 Blues in a dream
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