- James KEELAGHAN Voix, Guitare, Guitare 12 cordes
- Oliver SCHROER Voix, Violon, Guitare
- Oliver SCHROER Mandoline, Trompette, Guitare électrique
- Oliver SCHROER Tambourin
- Hugh MCMILLAN Voix, Basse, Pedal steel guitar
- Hugh MCMILLAN Mandoline, Guitare électrique
- Ben GROSSMAN Percussion
- Rochelle ZUBOT Voix
- DARLENE Voix
- 1 Red-winged blackbird
- 2 Henry's down fall
- 3 Sinatra and I
- 4 The flower of Magherally
- 5 October 70
- 6 Woodsmoke and oranges
- 7 Sing my heart home
- 8 Stonecutter
- 9 Nothing
- 10 You know me
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