- Jimmy SMITH Orgue
- Kenny BURRELL Guitare
- Donald BAILEY Drums
- GUEST:
- Percy FRANCE Saxophone ténor
- 1 See see rider
- 2 Sugar hill
- 3 I got a woman
- 4 Messin' around
- 5 Gracie
- 6 Come on baby
- 7 Motorin' along
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