- Gil SAYRE Guitare
- Geoff HARDEN Contrebasse
- Michael FLECK Banjo
- Mark SCHMIDT Fiddle
- 1 Sally Goodin
- 2 Short life of trouble
- 3 Cotten-eyed Joe
- 4 Skunk in the collard patch
- 5 In the pines
- 6 Train on the island
- 7 Polly's mountain kettle
- 8 Sleeping Lulu
- 9 Nashville blues
- 10 Rochester schottische
- 11 All the good times are past andd gone
- 12 Tav's tune
- 13 Cuttin' at the point
- 14 Goin' across the sea
- 15 Little sambo
- 16 Blue mountain waltz
- 17 Uncloudy day
- 18 Indian nation
- 19 Sugar babe
- 20 Leather britches
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