- Candie CARAWAN Voix
- Evan CARAWAN Hammered dulcimer, Voix, Guitare
- Guy CARAWAN Voix, Guitare, Banjo
- Guy CARAWAN Whistle, Hammered dulcimer
- Will BYERS Fiddle, Guitare basse
- Rupert OYSLER Harmonica
- Dan GAMMON Fiddle
- Don CASSELL Dobro
- 1 Dance at Windy's place
- 2 Midnight on the waters
- 3 Be still
- 4 Run, Mary run
- 5 Ashokan farewell
- 6 Nitey nite
- 7 Feather bed
- 8 Lochabar no more
- 9 If I could be the rain
- 10 Road to Lisdoonvarna * Drowsy Maggie
- 11 I feel like an engine
- 12 Falls of Richmond
- 13 Honey in the rock
- 14 The land knows you're there
- 15 Shoes and stockings
- 16 Across the blue mountain
- 17 The tortoise and the hare
- 18 That's all right
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