From Elektra Records.
- Stanley TURRENTINE Saxophone ténor
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Michael WHITE Drums
- Charles BELL Drums
- Gerald WARD Syndrums
- Tony COLEMAN Syndrums, Keyboards
- Nathan EAST Guitare basse
- Freddy WASHINGTON Guitare basse
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Peter BROWN Guitare basse
- Clarence MCDONALD Keyboards
- Victor FELDMAN Keyboards
- Todd COCHRAN Keyboards, Synthetiseur
- Jerry PETERS Keyboards, Orgue
- Gregory COOK Keyboards, Guitare
- Tom JAMES Keyboards
- Charles FEARING Guitare
- Bobby BROOM Guitare
- Azar LAWRENCE Synthetiseur
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Chuck JACKSON Percussion
- horn section
- background vocals
- 1 Paradise
- 2 You can't take my love
- 3 I'll be there
- 4 I knew it couldn't happen
- 5 Blow
- 6 At the club
- 7 Gemini
- 8 Conception
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