- Georgie AULD Saxophone ténor
- Don FAGERQUIST Trompette
- Lou LEVY Piano
- Larry BUNKER Vibraphone
- Howard ROBERTS Guitare
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Mel LEWIS Drums
- 1 Found a new baby
- 2 A smooth one
- 3 On the Alamo
- 4 Seven come eleven
- 5 Wholly cats
- 6 Scarecrow
- 7 Benny's bugle
- 8 Rose room
- 9 Air mail special
- 10 Sweet Lorraine
- 11 Soft winds
- 12 Flying home
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