Tracks 5, 10 only on CD.
- Dave LIEBMAN Saxophone soprano
- Jim McNEELY Piano
- Eddie GOMEZ Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums, Percussion
- Caris VISENTIN Oboe
- Jim BEARD Synthetiseur
- Mark EGAN Guitare basse
- Bob MOSES Drums, Percussion
- 1 Untitled original
- 2 Crescent
- 3 Love
- 4 Joy*Selflessness
- 5 After the rain
- 6 India
- 7 Welcome
- 8 Mr.Day
- 9 Dear Lord
- 10 Dahomey dance
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