Track 3 not included in the original LP.
- Maynard FERGUSON Trompette, Valve trombone
- Bud SHANK Saxophone alto
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Bob GORDON Saxophone baryton
- Russ FREEMAN Piano
- Curtis COUNCE Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 Somebody loves me
- 2 Night letter
- 3 Night letter, alt.
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