- Johnny HODGES Saxophone alto, Saxophone soprano
- Cootie WILLIAMS Trompette
- Lawrence BROWN Trombone
- Harry CARNEY Saxophone baryton
- Duke ELLINGTON Piano
- or
- Billy STRAYHORN Piano
- Billy TAYLOR Contrebasse
- or
- Jimmy BLANTON Contrebasse
- Sonny GREER Drums
- 1 Jeep's blues
- 2 Rendez-vous with the rhythm
- 3 Empty ballroom blues
- 4 Krum elbow blues
- 5 I'm in another world
- 6 Hodge podge
- 7 Dancing on the stars
- 8 Wanderlust
- 9 Dooji wooji
- 10 Savoy strut
- 11 Rent party blues
- 12 Good gal blues
- 13 Finesse
- 14 Hometown blues
- 15 Dream blues
- 16 Skunk hollow blues
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