- Michael HEAD Voix, Guitare acoustique
- John HEAD Guitare électrique, Voix
- Ren PARRY Guitare basse
- Iain TEMPLETON Drums, Percussion, Backing vocals
- 1 Natalie's party
- 2 Comedy
- 3 Pull together
- 4 Beautiful
- 5 Lend's some dough
- 6 Captain's table
- 7 Streets of Kenny
- 8 Reinstated
- 9 I want you
- 10 Cornish town
- 11 Since I met you
- 12 Daniela
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