A suivre
- DONOVAN Voix, Guitare
- Mary Fiddle
- Mike THOMSON Guitare basse, Orgue
- Danny THOMPSON Fiddle
- John CARR Drums
- 1 The walrus and the carpenter
- 2 Jabberwocky
- 3 The seller of stars
- 4 Lost time
- 5 The little white road
- 6 The star
- 7 Coulter's candy
- 8 The road
- 9 Things to wear
- 10 The owl and the pussycat
- 11 Homesickness
- 12 Fishes in love
- 13 Mr Wind
- 14 Wynken Blynken and Nod
- 15 Celia of the seals
- 16 The Pee song
- 17 The voyage of the moon
- 18 The unicorn
- 19 Lord of the dance
- 20 Little Ben
- 21 Can ye dance
- 22 In an old-fashioned picture book
- 23 The song of wandering Aengus
- 24 A funny man
- 25 Lord of the Reedy river
-
26
Henry Martin
- 27 Queen Mab
- 28 La Moora
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