Trio.
- Nat King COLE Piano, Voix
- Oscar MOORE Guitare
- Wesley PRINCE Contrebasse
- 1 Sweet Lorraine
- 2 Honeysuckle rose
- 3 Gone with the draft
- 4 This side up
- 5 Babs
- 6 Scotchin' with the soda
- 7 Slow down
- 8 Early morning blues
- 9 This will make you laugh
- 10 Stop! the red light's on
- 11 Hit the ramp
- 12 I like to riff
- 13 Call the police
- 14 Are you fer it?
- 15 That ain't right
- 16 Hit that jive, Jack
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