- Peter ERSKINE Drums, Percussion, Keyboards
- Peter ERSKINE Compositeur
- Will LEE Guitare basse
- Roscoe Lee BROWNE Narration
- 1 Drum fanfare * Fable
- 2 Introduction
- 3 Skinss (that beating, spoke like hearts)
- 4 Afro bomba-Bahia
- 5 Come here and go
- 6 Drum history
- 7 Congo
- 8 West Africa
- 9 Sticks
- 10 Calypso
- 11 Bolero
- 12 The new world
- 13 Hymn
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