- Oscar PETERSON Piano
- Barney KESSEL Guitare
- Ray BROWN Contrebasse
- Joe PASS Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Herb ELLIS Guitare
- Sam JONES Contrebasse
- Bobby DURHAM Drums
- George MRAZ Contrebasse
- 1 Wes'tune
- 2 Reunion blues
- 3 When your lover has gone
- 4 Five o'clock whistle
- 5 Old folks
- 6 Ma! (He's making eyes at me)
- 7 Tenderly
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