Tracks 11 to 15 are piano solos.
- Fats WALLER Piano, Voix, Orgue
- John Bugs HAMILTON Trompette
- Gene SEDRIC Saxophone ténor, Clarinette
- John SMITH Guitare
- Slick JONES Drums
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Sweet Sue, just you
- 3 Nagasaki
- 4 I'm crazy'bout my baby (Partial)
- 5 I'm crazy'bout my baby
- 6 The spider and the fly
- 7 Lonesome me
- 8 After you've gone (1)
- 9 After you've gone (2)
- 10 Dinah (Organ solo) (Partial)
- 11 Poor butterfly
- 12 St.Louis blues
- 13 Hallelujah
- 14 Tea for two
- 15 A handful of keys
- 16 The moon is low (1)
- 17 The moon is low (2)
- 18 The sheik of Araby
- 19 B flat blues
- 20 honeysuckle rose (1)
- 21 honeysuckle rose (2)
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