- Victor FELDMAN Piano, Vibraphone
- Rick LAIRD Contrebasse
- Ronnie STEPHENSON Drums
- 1 A fine romance
- 2 Alley blues
- 3 I thought about you
- 4 Autumn leaves
- 5 Swinging on a star
- 6 Azul serape
- 7 Liebestraum
- 8 Too blue
- 9 In your own sweet way
- 10 Fly me to the moon
- 11 Basin Street blues
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